[[Dubrovnik]], zadnjih par dana prije [[Drugi svjetski rat|Drugog svjetskog rata]]. [[Hrvati|Hrvat]] Niko, [[Italijani|Talijan]] Toni i [[Jevreji|Židov]] Miho su tri mladića i najbolji prijatelji koji se vole šaliti, bez obzira na to da li daju lokalnoj prostitutki sitniš da joj mogu pogledati stražnjicu ili tijekom vježbe u [[mačevanje|mačevalačkom]] klubu. Zabavu,Toni naje kojoju suljubavnoj svavezi trojicasa Nikovom sestrom Anom, iznenadakoja namerava da se uda za njega. Veridbu prekida buka borbenih zrakoplova i pucnjave. Potom u grad ulaze vojnici [[nacionalsocijalizam|nacističke]] [[Njemačka|Njemačke]] i [[fašizam|fašističke]] [[Italija|Italije]] koji [[ratna okupacija|okupiraju]] cijelo područje. Naknadno, priključuju Dubrovnik [[Nezavisna Država Hrvatska|NDH]] te [[ustaše|ustaša]] dovode brutalnu diktaturu, što podijeli mještane: Toni postaje fašist, Miho biva izbačen iz kluba za mačevanje dok Niko i njegov otac Baldo, postaju antifašisti i priključuju se [[komunizam|komunistima]] i [[narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije|otporu]].
Na jednoj fašističkoj proslavi Niko okrene sliku [[Benito Mussolini|Mussolinija]] naopačke. Toni postane pak zadrti antikomunist te se zbliži sa Nikovom sestrom Anom, koja zatrudni. U jednoj raciji, fašistiustaše sakupe desetak neistomišljenika, uglavnom Židova te jednog pravoslavnog svećenika koji je držao propovijedi na ruskom, te ih autobusom odvezu van iz grada u divljinu, te ih poubijaju čekićem i, zakucavanjem eksera u glavu i klanjem. Kapetan u autobusu, Hrvat, nazove fašiste izrodima, na što ubiju i njega. BaldoU takođerautobusu naknadnobiva ubijen i Mihov otac, a Miho, iskoristivši trenutak zaslijepljenošću ustaša krvlju, iskoči iz autobusa. Ane zatrudni i udaje se za Tonija. Baldo biva uhićen zbog toga što je javno izrazio svoj prezir prema fašističkom pokretu, te pogiba u pokušaju bijega od deportacije u [[koncentracioni logor|sabirni logor]]. KadaToni se Niko vratiuseljava u svojuNikovu kuću,naiđetvrdeći nada Tonijaje kojiona gaodsad njegova. Toni se obavijestsprema da jeode toiz sadkuće njegovazajedno kuća.s TadaMihom ulazikoji ise Mihoskriva tekod njihnjega. Njih trojica po posljednji put zapjevaju svoju pjesmu ''Drugovi stari''. Usred pjesme, Niko ustrijeli Tonija. Ulazi Ane te se šokira prizorom. Niko i Miho spremaju stvari te odlaze, priključujući se pokretu otpora.
